Également connue sous le nom de gestion de fortune, c’est un processus financier qui vise à maximiser la croissance et la préservation du patrimoine d'un individu, d'une famille ou d'une entité. Elle implique une planification financière stratégique, la gestion d'investissements, la réduction des impôts, la planification successorale et d'autres aspects financiers pour atteindre les objectifs financiers et personnels du client.
